第51集
　　美军击败了一架俄军飞机，但几个汽车人却被犯罪集团的查利爵士抓获。查利是一个电子机器猎手，他想要擎天柱的作为战利品。擎天柱为了救其他伙伴，于是回应了查利的利诱，并来到查利的宅邸。在那儿他碰到了更多的障碍，到最后几乎要冲破所有障碍的时候，擎天柱中了圈套， 失手被擒机器蜘蛛黑寡妇放出的不锈钢网里。在接下来的战斗中，擎天柱设计使得黑寡妇用自己的毒牙钉住了自己的大腿，结果它给自己的毒液毒死了。至此所有的障碍装置都被毁了。擎天柱救出了汽车人，他们一起把查利送回俄国，成功地使地球免遭一场战争。

第52集

　　轮胎和录音机帮劳尔和他的朋友打败了一伙样貌奇怪的商人和家庭主妇。另外，建筑派在半夜里建起的一座摩天大楼也显得十分不合适。录音机得知这一切可能都是一个新组织舞派在背后搞的鬼，于是他展开调查。轮胎潜入舞派俱乐部，即听到一种高音调的声音，接着那些舞者就像水蛇一样向他围过来。劳尔冲进来救轮胎，并发现那种刺耳的声音是由声波制造出来的。劳尔发现了克服这种声音的办法，并且解放了被催眠了的赞助人。录音机和声波展开了一场声音的斗争，并毁掉了那个俱乐部。劳尔和汽车人追踪红蜘蛛到了摩天大楼——霸天虎的新总部。轮胎呼风唤雨，接着一场暴风雨解了所有被催眠的人，接着他们把红蜘蛛和声波打得落荒而逃。

第53集

　　为了抓住擎天柱，威震天抓了女汽车人的领袖――擎天柱的女拍档艾丽塔。擎天柱到塞伯坦上去救艾丽塔，但他也因此被抓了。艾丽塔用自己的特殊能力帮助擎天柱免受霸天虎的破坏，但也因此失去了大部分的能量。擎天柱把艾丽塔带到了钛师傅处，他解释说只有擎天柱才能救艾丽塔，因为他们俩的线路表是相似的。至此擎天柱才明白了钛师傅的真实身份。接着，擎天柱和艾丽塔救出了尾随他到塞伯坦的其他汽车人和女汽车人，并打败了霸天虎。选择留在塞伯坦上的女汽车人们欢送他们的拍档汽车人们，并祝他们在回地球基地的路上一路顺风。

第54集

　　阿丝特丽亚是一个可爱但却有点蠢的年轻姑娘，她被霸天虎绑架，最后是滑翔机救了她。滑翔机发现她原来是她父亲公司董事会的主席，她还有有一项特异功能，在她身边的机器都会突然坏掉，只有她知道她父亲远程能量转移的配方，于是霸天虎绑架了她，并把她带到了威震天的天空平台。纽摩斯企图强迫阿丝特丽亚说出配方，谁知却被她的特异功能害到无法工作。滑翔机飞上平台去找阿丝特丽亚，但却受到由平台制造出来的暴雨的袭击。阿丝特丽亚为了救滑翔机，把含有配方的项链扔进天空平台的机器中去使之停止工作。接着，滑翔机把她救了出来，并毁掉了霸天虎的天空平台。

第55集

　　在一个动作电影的拍摄现场，滑车救了一些参加汽车特技演出的司机，于是导演在工作室给他找了份工作。在一次与霸天虎进行战斗后，滑车还来不及从汽车变身回人身56.，他的汽车模样得到了赏识和接受。不仅如此，他的汽车人伙伴们也都在电影里出演特技汽车。就在这时，挽歌在塞伯坦上千斤顶的工作室内偷来了一批神秘的物品并经太空桥回来，谁知却失控掉到工作现场来。喷气机和冲锋寻回了挽歌和那批物品，谁知这一切意外地被电影摄制队拍摄了下来。威震天命令霸天虎要保守物品的秘密不让汽车人知道。他自己则潜入工作室去偷底片，滑车骗威震天说他已经被导演看中并能出演一部电影的主要角色，而事实上却是另一个与汽车人一起演出不太重要的角色。

第56集

　　对汽车人在公路上的优势感到十分沮丧的威震天偷来了几辆汽车，并把它们改造成变形金刚，命名为“飞虎队”。但是因为没有人工电脑所以飞虎队无法正常工作，因此威震天就把它们带到塞伯坦上，因为在那的一台超级电脑威托能赋予他们思考的能力。擎天柱带着汽车人以及钛师傅抢先威震天一步到达电脑威托的所在地——塞伯坦的中心。在那儿，他们碰上了威托的守卫——先驱派机器人，他们被威震天重新设置了程序并对付汽车人。汽车人逃脱先驱派的追捕，但是威震天已经启动了威托并使飞虎队有了思想，而汽车人则留在塞伯坦上对付先驱派。

第57集

　　由于威震天偷走了启动超级电脑威托的钥匙，钛师傅为了能给飞行太保生命只有牺牲自己与超级电脑合并。但是回到地球后的飞行太保却认为人类不值得保护并离开了汽车人之列，威震天意外地发现钥匙的秘密，这样他能把地球变成另一个钢铁塞伯坦。但擎天柱和汽车人赶到攻击霸天虎，及时阻止了威震天的计划。这时，银剑提醒弹弓他们的生存完全是汽车人给的，飞行太保终于改变了想法并赶忙帮助汽车人，但他们却碰上了又飞虎队合体组成的飞天虎，威震天带着钥匙逃上了天空去。而克服了惧高症的银剑穷追不舍，，最后终于都毁掉了钥匙。

第58集

　　银剑和弹弓正停在一个中东停机场等待修理，就在这时，他们被一群由阿里领导的阿拉伯人连同一批货物一起抢走。阿里偷飞机是为了组织自己的空军，他和威震天合作，并在被废了的王子哈森的宫殿里居住。哈森王子只有12岁，他和坏掉了的飞机成了好朋友，并帮助他们免遭暴露身份的危险。其他的飞行太保找到了银剑和弹弓的位置，并包围了哈森的宫殿救出了银剑和弹弓，但他们碰上了威震天的最新武器——长着翅膀的机器人，他们飞上天空去与飞行太保展开了最后的战斗。飞行太保组合成大无畏并击毁了那只长着翅膀的怪物，并把威震天和阿里打得落荒而逃，哈森也恢复了他王子的身份并顺理成章地住进了他的宫殿。

第59集

　　飞行太保霸天虎的当，并被威震天新的时光机送回了900万年前的塞伯坦。在那儿，飞行太保和年轻人欧里昂帕斯成了朋友，他给他们介绍了塞伯坦的黄金时代，欧里昂上了年轻时候的威震天的当，告诉了他能源仓库的位置，塞伯坦上一场灾难性的内战爆发了。为了阻止威震天，欧里昂差点被毁，但钛师傅把它重新组合成了新一代的变形金刚——擎天柱！年轻的擎天柱与威震天展开了斗争，而飞行太保则设置一系列的爆炸来帮忙。回到现在，汽车人启动时光机把飞行太保带回现在，汽车人们都急切的追问飞行太保想知道塞伯坦的情况，飞行太保要他们问擎天柱，因为他知道所发生的一切。

第60集

　　汽车人参加了尤罗芭3000汽车大赛，这是一个从伦敦到土耳其的跨洲大赛。威震天命令飞虎队把汽车人撞出比赛，因为终点线离他让建筑派挖掘“杰胡丁之珠”的地方太近了。擎天柱被告知那颗著名的明珠原是古波斯的护身符，根据传说，它有聚集能量的威力。汽车人赢得了大赛后加速来到霸天虎的挖掘现场，结果却发现来得太晚了。霸天虎已经挖出了“杰胡丁之珠”，并已酿成大祸，造成了大气的混乱。后来一个参赛选手故意把他的车开往悬崖，并坠毁到飞天虎的脸上，整个世界才获救。“杰胡丁之珠”继而被毁灭，而汽车人也把他们获得的两千万美元奖金全部捐给了慈善机构。

第61集

　　通过对一个废弃在外太空的汽车人基地的调查，威震天发现了一种闪电虫，这种闪电虫能发出惊人的热量射线。但是当威震天带着这个闪电虫返回地球时，他发现自己已经满身生锈了。另一方面，感知器指导汽车人给自由女神像覆盖上他新发明的金属保护元素―超级化合物。后来，感 知器被抓并被带到威震天跟前，经过他的诊断，威震天得的是宇宙锈病。威震天强迫感知器用剩下的超级化合物只好他以后，就把感染了锈病的感知器放走，企图让他回去感染其他汽车人。感知器打算复制自由女神像上的化合物来救治汽车人。但是这个计划让威震天知道了，他打算利用热能射线毁掉自由女神像。汽车人与霸天虎展开了斗争，并销毁了威震天带回来的闪电虫。汽车人不但保护了自由女神像，还从复制了化合物并回复了正常。

第62集

　　自从一次与威震天争夺领导地位失败后，红蜘蛛就被激光鸟丢弃在一个太平洋小岛上。他发现了一些二战中留下来的生了锈的军用船废置于此。他通过太空桥到了塞伯坦，并潜入霸天虎的监禁中心偷走了储存在那的五个犯罪人格的电脑元件，并把它们安装到那些废置了的船上，从而组成了他自己的军队----战车队。但是这些新生的霸天虎还需要吸收电路才能存活，于是红蜘蛛让他们绑架了爵士和飞过山，企图抢走他们的部件。威震天的不对和红蜘蛛的不对在一次战斗中相遇，结果大力神不敌战车队的组合混天豹。在混天豹离开之前，红蜘蛛一直都占了上风。混天豹飞走的时候用掉了最后的能量，最后坠回地面。威震天把红蜘蛛和战车队永远逐出地球，同时，汽车人也救出了他们的伙伴。

第63集

　　战车队被放逐到宇宙中的一颗小行星上，接着他们来到塞伯坦上并打败了震荡波。为了毁掉威震天，他们用太空桥把地球送往太阳。红蜘蛛通过控制战车队又重新控制了地球。他威胁威震天交出霸天虎的领导权，否则就要毁灭地球。随着地球越来越靠近太阳，汽车人和霸天虎决定联手组织红蜘蛛和战车队。擎天柱和威震天在塞伯坦上联手打败了混天豹，并在红蜘蛛的帮助下拿到了安全密码并扭转了地球的运行方向。大家原谅了红蜘蛛并决定在返回地球之前毁掉混天豹。但是这时，威震天却又作出了愚弄擎天柱的事情，他竟然想重设混天豹和战车队的程序并使之成为霸天虎的新成员。

第64集

　　汽车人抓住了一些飞虎队成员，发现他们在为威震天的一个装置搜集配件。于是他们伪装成五个飞虎队员潜入霸天虎总部去看威震天在搞什么鬼。在出发前，擎天柱命令汽车人不准尾随他们五个，并且用严格的无线电来保护他们的伪装。当伪装的汽车人的来到一个火山口并把配件交给威震天时，他们看到了一个奇怪而庞大的装置。这个时候，飞虎队击败守卫并逃出了汽车人总部。威震天把他的新武器对准了擎天柱和他的伙伴，其他的汽车人赶到出事地点。趁着威震天分神的时候，擎天柱扣发了武器的扳机让它自我毁灭。擎天柱后来还说多亏其他汽车人违背他的命令跟了来，但是只此一次，下不为例。

第65集

　　　诈骗因为无法工作而离开了战车队，他把战车队的一些旧零件卖给了黑市。这一举动威胁到了威震天要把月球撞偏轨道的计划。诈骗被命令去收回或销毁那些零件。这时，有三名中学生被分配到任务，为学校的科学展装配一个机器人。于是他们从废弃堆积场捡来配件并组装了一个机器人，他们给他命名为“胖娃”。他们给胖娃装上吵闹的性格组件--高压电路箱。刚装好，胖娃就开始横冲直撞并跑开了。担心的孩子们给汽车人打电话求救，谁知却让诈骗抢先一步找到胖娃。他抢走了配件后就跑掉了。就在汽车人追逐诈骗的时候，那几个小孩利用胖娃身上的声音合成器探测到威震天的声音，从而知道了威震天的计划。在汽车人和霸天虎的战斗中，那几个孩子引导胖娃牺牲自己去消灭霸天虎对准月球的雷射光。

第66集

　　正当汽车人在庆贺他们取得大战的时候，他们受到了神秘的邪恶力量的攻击。究竟那些攻击者是什么人？他们有什么企图？

第67集

　　自从得知霸天虎不是进来连串攻击时间的主谋后，汽车人决心要找出个究竟来。咨询国母体电脑以后，补天士得出了一个惊人的结论：这很可能士所有变形金刚的末日。

第68集

　　在邪恶的五面怪几乎要被汽车人毁掉的时候，他和霸天虎组成了一个黑暗联盟。这回，汽车人被困在他们的两个死敌之间了。

第69集

　　补天士发现了五面怪的真是性质，这是个惊人的发现。但是这已经太迟了，因为霸天虎正在攻击地球和塞伯坦。

第70集

　　大战在蔓延，罗嗦和转轮必须完成一个艰巨的任务，否则地球就会陷落。另一方面，汽车人必须阻止狂暴的霸天虎，否则塞伯坦就会落入到五面怪的手中。

第71集

　　开始时，这只是一场试验，但后来却演变成了一场残酷的生存战。通天晓、五面怪、沙蒂肯、营救车和狂飙五个一起被困在了一艘有故障的太空船上。他们正一步一步地走向死亡…然而，逃生舱只能容下一个人，这时，他们该怎么办呢？

第72集

　　大家都知道汽车人杯子喜欢讲他的战争故事。但是，有一个故事时他不会讲的---那就是关于怪物浑沌怪的故事。在杯子正当年轻力壮的时候，他在与浑沌怪的一站中落败而逃。现在，几个世纪过去了，他必须再次面对浑沌怪。

第73集

　　擎天柱从坟墓里回来再次领导汽车人了----补天士再高兴不过了。他将母体电脑交还给这位恩师。不幸的是，现在的擎天柱已经不是以前的那个了。他那迟钝的身躯被五面怪重编了程序。他把汽车人引到了一个非常危险的处境。当这个可怕的阴谋被识破后，热破要面对他生命中最让他为难的战斗---一边是他以前恩师的生死，一边是塞伯坦和所有汽车人的命运，两边都那么叫人为难。

第74集

　　五面怪正在着手一项改变历史的计划。他们打开了一扇岁月之窗回到了塞伯坦的过去，并绑架了机器人A-3，而且把它带到了现在。当时，机器人A-3领导了一场反抗五面怪的叛变。五面怪想着如果没了领袖就不会有叛乱，那样时光的大潮里面就只有五面怪的存在，于是他们又可以再次成为塞伯坦的统治者了。然而，汽车人发现了他们的计划并对岁月之窗发动了攻击，结果却产生了混乱的效果。一些现代的汽车人被困在了过去，而叛变的领袖又被困在了现在。这个时间和空间相互交错的架构正在面临这崩溃的危险。

第75集

　　　狂飙和清除机在追逐毒气弹的时候进入了塞伯坦的中心，在那里他们碰上了一位不速之客----红蜘蛛的鬼魂。红蜘蛛控制了狂飙。为了报复，他打算与惊破天合作，重建他的势力。

第76集

　　自从在汽车人之城被打败之后，铁甲龙就一直藏身在邪恶的卡波恩共和国。这个国家一直都在受到边界的保护，并有着一个富有同情心的统治者----阿布都法迪卡。在伏特诺思消失后，地球的权利就陷入了一片混乱中去。当塔玛哈被绑架后，汽车人就开始怀疑铁甲龙是铁甲龙干的了。后来，克姆林被找到，大家就更加肯定是铁甲龙在搞鬼……但是他们如何证明得了这一切呢？

第77集

　　转轮和丹尼尔为了给通天晓一个意外的生日晚会，不惜冒着被霸天虎抓住的危险而行动。

第78集

　　钢锁和丹尼尔被意外地送到了一个只有巫师和鼓吹斗争的人存在的地方。在那儿，根本就没有人相信科学。通天晓、卡莉和录音机赶去营救他们----但是他们能及时赶到吗？

第79集

　　五面怪发明了一种能够使人类的噩梦变成现实的机器。这很可能会毁掉汽车人和霸天虎。突然，变形金刚们发现他们正处在一个奇怪的“噩梦星球”上。在这里他们碰上了许多恶魔、怪物、扭曲了的变形金刚以及神话里害人的角色。这时，补天士才发现这些都是出现在丹尼尔噩梦里面的事务。现在汽车人必须马上想办法救丹尼尔，否则太迟了。

第80集

　　红蜘蛛又回来了，这回他是上了瘟疫的身，后来他和联合派的首领达成一项交易。联合派答应狡猾的红蜘蛛，只要他帮他们做三项工作，就把他的旧身躯给回他。红蜘蛛很快就答应了，但很快他就知道了联合派隐藏了的动机了。

第81集

　　在一次与汽车人的斗争中，惊破天脾气失控，并把他的愤怒发向霸天虎。汽车人轻易地取得了这场斗争的胜利。然而在霸天虎的内部却出现了分歧----到底惊破天是否适合领导他们。为了阻止叛乱的发生，狂飙接受五面怪的建议，将惊破天带到疗养院。在那儿惊破天受创的电路可能得 到治疗，他的稳定性才有可能恢复。但是这个治疗也有可能发生危险，因为“蛛网”有可能会“吃掉”惊破天的电子智能----但如果治疗成功的话，惊破天就能经历他人生中最辉煌的一刻。

第82集

　　由于霸天虎造成的一场意外，汽车人和霸天虎紧急降落在一个星球上。在这里，所有的居民都是用音乐来沟通的。然而，如果一些语言的调波混合在一起的话，所组成的旋律能使星球爆成质子。声波录到了这种音调的两部分。于是，汽车人必须在通天晓的带领下，阻止惊破天和他的霸天虎找到这种旋律的第三部分。

第83集

　　五面怪的日志又出现了，这次是在一个丛林密布的星球上的一个几乎完全封闭的环境中，汽车人和霸天虎争先恐后地要得到其中的关键元素，并要把其中所含的有用信息付诸使用。

第84集

　　犹豫急救员把猛大帅的钝齿轮弄丢了，于是他离开了机器卫兵之列。在霸天虎之城日渐强大的威胁下，无助的汽车人之城正面临这毁灭的危险。现在就只剩下通天晓和受损的守护神两个在保护着汽车人之城的安危了。

第85集

　　五面怪发现他们很久以前遗失在太空中的商业交易记录现在落在了尊奇派（Junkion）的一个废料山中。当然，尊奇派（Junkions）不会心甘情愿地把东西交还给他们。于是五面怪使用奸计把东西拿了回来。他们干扰了尊奇派（Junkions）的广播频道，利用一个电视形象在电视频道上胡言乱语，并领导了一场“清洁圣战运动”。这个办法很凑效。尊奇派（Junkions）马上就开始清理他们的世界----无论是物质上的还是思想上的都要进行清洁运动。

第86集

　　很久以前，汽车人逃离塞伯坦并建造了一个与最好时候的塞伯坦一模一样的机械星球。现在，霸天虎发现了这个星球并侵占了它，汽车人必须在这个星球变成霸天虎永久的堡垒之前毁掉它。

第87集

　　由于五面怪的愚弄，惊破天和霸天虎把“能量吸血鬼”----居住者从塞伯坦的深处放走了。现在只能靠汽车人去阻止居住者把所有的变形金刚都变成还魂尸，他们最后还要把塞伯坦变成一个威力尽失的死寂的世界。

第88集

　　补天士、通天晓、弹簧和阿尔茜的思想被一个歹徒困在了人工躯体里面。这个歹徒是和霸天虎勾结在一起，并受霸天虎的指使而来的。汽车人们能找到并变回他们原来的机器形体，并且给予霸天虎的一击吗？

第89集

　　“金钱是万能的”是自由商德玛纳斯的座右铭。他不仅仅一次把科技机器人卖给五面怪，并想以此来证明他的座右铭……但是他这样做证明得了吗？

第90集

　　一场意外使机器恐龙钢锁变成了一个超级天才。现在他成了汽车人对付霸天虎最新计划的唯一希望。天才钢锁究竟会想出怎样的办法来对付霸天虎呢？那些惊人的科技机器人又究竟是些什么人呢？

第91集

　　机器恐龙、森林派、和恐怖派在一场生死战中遗弃了他们的伙伴----变形金刚。那神秘的“至尊太君”到底是谁？又有什么东西能阻止拖泥派（Tornedron）清除银河系呢?

第92集

　　五千年前，五面怪把砸漠金（Zamojin）锁在了太空经纬线里，并使它们和宇宙的其它部分孤立起来。现在那个太空经纬线被补天士、罗嗦、通天晓和感知器破坏了。于是，五面怪最惧怕的力量逃了出来。

第93集

　　霸天虎偷走了汽车人的母体电脑，补天士----现在又变成了得过且过得热破了----并不想把它要回来。他会放弃他的汽车人伙伴吗？还是负担起命运赋予他的重任呢？

第94集

　　科学家们发现一场外形瘟疫能使变形金刚在战斗中自我残杀。这无疑会导致汽车人和霸天虎的共同灭亡。现在只有一个人可以救大家。那就是已经死去了的擎天柱。

第95集

　　瘟疫很快救传遍了整个地球，许多机器人和人类都被感染上了。但是还有一小部分汽车人、霸天虎和五面怪暂时没受感染。他们一起合作使已经死去了的汽车人领袖擎天柱复活。复活后的擎天柱马上投入到与死神的搏斗中去…他能及时成功吗？

第96集

　　惊破天纠合新力军进攻塞伯坦，热破与部分变形金刚流落到头领行星。

第97集

　　两派分别与当地居民结合，新生的头领战士和目标战士加入战斗。惊破天与ZARAK合作，启动了巨型基地——撒克巨人，随后巨无霸基地在人类斯派克指挥下也赶赴战场，霸天虎和撒克巨人战败逃往宇宙深处……

第98集

　　两派分别与当地居民结合，新生的头领战士和目标战士加入战斗。惊破天与ZARAK合作，启动了巨型基地——撒克巨人，随后巨无霸基地在人类斯派克指挥下也赶赴战场，霸天虎和撒克巨人战败逃往宇宙深处……